姓名: 蔡惟慈
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職稱: 大學本科學歷,教授級高級工程師

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善用倒逼機制 推進結構調整
機械工業當前經濟運行形勢簡析
中機聯執行副會長蔡惟慈:當前機..
推進裝備制造業自主創新(一)
推進裝備制造業自主創新(二)
推進裝備制造業自主創新(三)



 
蔡惟慈:當前我國機械工業經濟運行態勢簡析

      當前機械工業經濟運行 基本特征是“緩慢回升、溫和增長、平穩發展”;主要困難仍然是需求不旺、產能過剩、成本上升;突出亮點是外延擴張降溫、創新日趨升溫、市場倒逼轉型;展望下半年,預計既不會大漲,也不會大跌,仍將以平穩為主基調;建議勿以短期刺激政策強拉速度,但望規范市場競爭,促進優勝劣汰;利用內需資源,培育高端自主品牌。 

    一、2013年前幾個月運行態勢

  從統計數據看:

  今年1-5月機械工業開局比較平穩。主要經濟指標同比增幅有小幅回升,基本延續了上年四季度以來的溫和向好勢頭。 

  (1)工業增加值增幅比上年略有增長 

  1-5月機械工業增加值增速高于上年,略低于全國工業;可喜的是4、5兩個月當月增速已經開始高于全國工業。

  (2)主營業務收入同比增幅略有提高 

  (3)利潤增幅比上年明顯回升

  (4)主營業務收入利潤率

  1-4月機械工業主營業務利潤率為6.12%,同比下降0.15個百分點。 

  (5)產品價格指數年初低位趨穩,二季又現微跌。產品價格年初低位趨穩,但3月后再現微量下行之勢,頗為令人不安。 

  (6)外貿出口

  1-4月進出口總額 2031億美元,同比增長  -0.31%;其中出口1133億美元,同比增長  4.19%;進口898億美元,同比增長 -5.47%,累計實現貿易順差235億美元 。

  (7)固定資產投資增速急劇下滑 

  2013年機械工業固定資產投資增幅逐月下滑,1-5月完成12862億元,同比增幅已降至15.11%;增幅不但同比大幅下滑;而且低于同期“全部制造業”(17.8%)和“全社會”(20.4%)固定資產投資增幅。

  (8)各主要分行業走勢

  與消費(尤其是國內消費)關系相對比較密切、產品相對輕小的行業(如農機、轎車、儀表、基礎件、石化通用機械等)形勢好于與投資關系更為密切、產品更為重、大的那些行業(如工程機械、機床、重型機械、發電設備等)。

  其具體表現為:

  農機、儀器儀表、石化通用機械、基礎件、汽車等行業形勢相對較好;

  工程機械、文辦機械呈現負增長;

  內燃機與上年相比明顯回升;

  重型機械、電工電器、機床工具行業需求不振,形勢仍較低迷;但與去年相比,跌勢已趨緩。

  由主要服務于投資活動的工程機械、重型機械等行業形勢繼續低迷可以看出:全社會投資活動仍未回暖。

  由主要為機械工業自身服務的機床行業繼續低迷,則可看出:盡管形勢略有回暖,但對機械全行業的景氣回升不可估計過高。

      (9)主要產品產量

  1-5月累計,約55%的品種產量增長,45%的品種產量下降。

  農機和內燃機呈上升態勢;

  工程機械主要產品雖然1-5月累計產量仍為跌勢,但4、5月當月多數已實現正增長; 

  儀器儀表行業增多跌少;

  文化辦公機械全線下滑;

  空分設備、印刷機械、塑料機械產量下跌;

  礦山機械、金屬軋機產量下降; 

  機床行業主要產品產量仍以下跌為主;

  電工行業水電產量略有增長,火電下降,變壓器行業略有回暖;

  基礎件行業4月主要產品多數增長,但5月再度下行。 

  汽車總產量持續以兩位數增長,但其中轎車增幅緩慢下行、商用車增幅則穩步回升。 

  二、發展趨勢分析及全年速度預測

  1、從增速變化看近期經濟運行趨勢 

  視點之一:增速比上年有所回升; 4月當月回升略有加快。

  視點之二:利潤增幅比上年明顯提高;4月增幅比1-3月有所提升;利潤回升主要依賴汽車行業。預計今后汽車行業利潤未必能繼續高增長,但汽車以外的機械行業利潤增幅有望溫和回升。

  視點之三:主營收入利潤率比上年下降,說明成本上升、產品價格下降仍是主要矛盾,這將不利于利潤增長。 

  視點之四:由出口交貨值增幅持續下行可以預計,今年出口前景將比較嚴峻。 

  人民幣快速升值不利于我出口:6月17日人民幣對美元中間價已升至6.1598的歷史新高,與去年12月31日6.2855的中間價相比,已升值逾2%,大大超過去年1.03%的升幅。今年4月1日至6月17日止的48個交易日中,人民幣對美元中間價累計已創22次新高。匯率持續上揚嚴重侵蝕了出口企業的利潤。 

  視點之五:固定資產投資增幅不但持續大幅回落,而且現已低于同期全社會和全部制造業;不但增幅已然很低,而且還在繼續下滑。這既說明產能擴張熱明顯降溫,而且也反映了機械企業對未來預期信心不足。 

  視點之六:財務費用及其中利息支出的增幅明顯回落,說明企業融資環境有所好轉,這有利于企業控制財務成本。 

  視點之七:應收帳款增幅雖仍高于同期產銷增幅,但已止升趨穩;說明貨款回收雖仍困難,但應收帳款過快增長的風險正在得到控制。 

  視點之八:庫存增幅尤其是其中產成品的增幅已降至較低水平,說明“去庫存”已取得明顯效果。這為今后景氣回升創造了條件。 

  視點之九:重點聯系企業訂貨額略有回升。行業景氣略有回升,但由于增長幅度很小,故仍難以支撐產銷快速回升。 

  2、全年行業走勢及發展速度預測 

  今年宏觀經濟環境比上年有所回暖,通脹風險緩解,需求形勢略好于上年,但程度有限;成本上漲、價格下行和產能過剩的壓力仍在增加;產業政策和市場環境有利于機械工業轉型升級;預計下半年仍將基本維持“平穩”態勢,強勁回升幾率不大,但也不會大幅回落。

  預計2013年機械工業經濟運行速度有望略高于2012年,但總體仍處于較低水平,全年有望實現10個百分點左右的增長。其中:

  產銷增速預計在12%左右;

  利潤增幅預計在 8%左右;

  出口增長預計在 8%左右。 

  3、如何應對當前困難的思考和建議 

  不希望出臺短期刺激政策強拉速度,但企盼政府:

  規范市場秩序,以利公平競爭;提高對外開放水平,更好地發揮內需對培育高端自主產業的支撐作用。 

  (1)必須咬牙過“轉型升級”這一關

  2011年以來需求趨緩、增速下行的困難日子已兩年有余了,如不采取刺激政策,低速增長、頗為熬人的時光還得持續很久。 

  盡管如此,我們仍不希望出臺短期刺激政策以強拉速度,因為“轉型升級”這一關遲早要過。短期刺激政策雖能提速于一時,但只是推遲了危機爆發的時間。治本還是要靠公平競爭秩序下的市場倒逼機制激發內生發展活力。現在倒逼機制已開始起作用,應繼續堅持推進。

      (2)希望從深化市場化改革、提高對外開放水平入手,為轉型升級改善發展環境

  規范市場競爭,促進優勝劣汰

  用好內需資源,培育自主品牌

  關于有關具體問題的幾點建議 

  規范市場競爭,促進優勝劣汰

  重復建設、產能嚴重過剩、惡性競爭愈演愈烈,已成結構優化調整的大敵,病根之一就是各地為做大本地經濟規模而競相出臺超額優惠政策,分割市場、扭曲市場,導致優難勝、劣不汰;

  在主要矛盾已由“有無”和“多少”轉化為“好壞”的今天,有必要加大力度抑制地方政府對做大本地經濟規模的沖動,而加快全國統一、規范的大市場的建設步伐,要有意識地利用“市場競爭”這一無形之手去優化資源配置,推動經濟發展方式轉型升級。

  期盼用好內需資源,培育高端自主品牌

  當前業內企業已普遍認識到“高端不足、低端過剩”的局面是困難之源;也都認識到出路必須是向高端(包括高技術新產品和高質量的傳統產品)升級,并為此明顯加大了投入。但除了受制于創新能力不足外,還深受高端市場培育難之制約。 

  高端市場培育難,一難在自主品牌不響亮,產品研制出來了,用戶不信任,市場難打開;二難在外企極力打壓,一旦我在某高端產品上有突破苗頭,他們馬上大幅降價,以拉攏用戶,封殺我成長空間。

  因此,企盼以國家之力,用好我寶貴的高端裝備需求資源,加強采購引導,以利培育自主產業。 

  關于具體問題的幾點建議 

  一是建議控制人民幣升值速度和幅度,同時提高出口退稅率,以抵沖、削弱匯率升值影響。

  二是鑒于國家要求今年7月1日起,汽車實行國四排放標準,但目前市場只能供應國三標準的油品;因此建議有關部門抓緊協調使油品同步升級,同時要對因推行國四標準而加大關鍵配套產品對外進口依賴的現象應給予關注。否則,不但對環保無實際意義,反而加大成本、浪費了資源。

  此外,鑒于混凝土泵車等工程機械與道路運輸用載重汽車有很大區別,建議向國四標準過渡適當緩行。

  三是鑒于國家對農機的購機補貼實行“先全額購機、后給予補貼”辦法,在農機日趨大型化、高技術化、價格不斷上升的背景下,農民全額購機的財力不足,因而抑制了購買大型先進農機的積極性。建議改進現行補貼辦法。

  四是建議對機械企業中日漸加速發展的服務性業務收入與生產性業務收入分開統計和核算。對服務性業務收入實行“營改增”,以減輕企業的財務負擔,為服務性業務的發展創造更有利的環境。 

  五是為發展循環經濟,應鼓勵再制造。現在工程機械行業再制造發展勢頭初起,據企業反映有些地區規定不準再制造產品異地銷售,這不利于再制造業發展,希望有關方面采取措施予以糾正。 

  以上所述可以歸納為以下十點:

  一是前幾個月運行態勢較平穩

  二是在平穩總基調下略見回升

  三是回升中利潤升幅快于產銷

  四是民營企業回升貢獻率最大

  五是回升動力來自于市場倒逼 

  六是形勢嚴峻但難以繼續大跌 

  七是攻高端夯基礎已漸成共識

  八是期盼用內需培育高端品牌

  九是優勝劣汰終將是大勢所趨

  十是望規范市場創造有利環境 

  三、行業運行中值得關注的幾種傾向

  由于競爭加劇,效益下降,業內出現了值得警惕的幾種傾向。

  一是過度進行降價競爭。為了降低成本,不惜在材料和工藝上動腦筋,以次充好,缺斤少兩,在質量檢測標準上實行“邊緣”政策,甚至某些知名企業和外資企業也已有甘冒風險者。 

  二是在“寧丟利潤不丟市場”的思想指導下,進行非理性銷售,賠本賺吆喝。不但在國內打亂仗,而且到國外惡性競爭。不但自己活不好,而且攪亂了全行業的市場秩序,使業內企業都失去應有的合理利潤和發展后勁。 

  三是企業領導的精力關注于跑市場、壓成本,無力顧及質量管理;產品質量下降,品牌信譽受損。一些曾經取得自主創新成績、已經具有成功業績的高端產品生產企業,在再次拿到用戶訂單、投入生產時,卻質量事故頻發,讓用戶對國產化信心動搖。 

      四是不切實際地壓低配套協作伙伴企業的供貨價格,使供應商失去合理利潤,也失去精益求精、不斷改善供應質量的積極性,最終危及自身。 

  五是過度裁員。不但裁減一線普通員工,而且少數企業連技術骨干也被殃及,企業長遠發展前途令人憂慮。 

  以上傾向十分危險。這些短視的做法對企業今后的前途十分不利,也和全行業“由大變強”的努力背道而馳。這樣做雖然也許可以解一時之難,但極不利于長遠的可持續發展,必將傷及企業信譽和發展后勁,惡化全行業發展環境。到頭來只能使企業自身和全行業陷于更大的困難之中。 

  四、倒逼機制作用下的一些亮點

    盲目的產能擴張熱明顯降溫

  越來越多的企業摒棄傳統的外延發展模式,開始轉向創新驅動發展的新模式。

  固定資產投資增幅明顯回落在一定程度上反映了這一趨勢。 

    形勢雖然嚴峻,但研發活動日趨升溫 

  為了應對傳統產品需求下滑的挑戰,新產品、新工藝研發趨于活躍,靠新產品開拓市場、靠技術進步降低成本正成為企業培育新增長點的普遍選擇。

    產業集聚在市場倒逼之下升級

   嚴峻的市場形勢倒逼企業提高生產效率和提高附加值,促進了專業化分工,并延伸了產業鏈、催生了新產業的成長,出現了新的增長空間。(典型例子:新昌地區軸承及其專用設備產業鏈的發展升級) 

    研發試驗室的建設投入加大

  為掌握產品創新的主動權,提高核心競爭力,濰柴、東電、哈電、西電等越來越多的行業排頭兵企業大力度投資于研發試驗室,致力于打造在同行業中領先的研發試驗能力。 

    地區結構趨向合理

    民企勢頭好,改革紅利大 

  五、因時而變,著力由大變強

  1、深刻認識市場環境的變化

  從表象看,機械工業近兩年的頹勢是因為需求不旺,產能過剩,但這僅是表層原因;更深、也更本質的原因是我國經濟發展階段已經發生深刻變化,但行業發展未能隨之而變化。

  我國已由短缺經濟轉變為過剩經濟

  市場已由賣方市場轉變為買方市場

  賣方市場主要矛盾是解決有無問題

  買方市場主要矛盾是解決好壞問題

  賣方市場主要靠擴大規模獲取效益

  買方市場必須能人所不能才能發展

  化被動為主動必須轉變發展的模式 

  支撐“十五”和“十一五”高速發展的市場基礎,主要是高速工業化時期井噴式爆發的巨大需求。正是過猛的需求造就了特定時期的“短缺”現象。 

  當年電廠為了早點拿到發電設備,必須帶著“趕工費”去慰勞發電設備企業的員工。由于訂單太多,機床企業延期一年甚至兩年交貨;挖掘機企業不得不按能夠進口多少關鍵件來決定生產多少主機。 

  短缺經濟環境培育了典型的“賣方市場”。

  在“賣方市場”中,市場的主要矛盾是解決“有無”問題,是作為“供方”的機械企業有沒有足夠大的產品生產和供應能力;而需方則往往是“饑不擇食”,無法計較供方的產品質量和性能。 

  因此,在當時的市場環境下,機械企業當務之急是提高生產效率和批量,主要考慮的是怎樣才能獲得更大的規模效益。在那種氛圍下,外延擴張,不斷新建廠房、復制生產和總裝線就成為業內的普遍選擇。這種發展模式已形成巨大慣性,從而埋下了今天困難的種子。 

  進入“十二五”以后,一方面我國工業化已進入中后期,井噴式的需求形勢已向正常化回歸;另一方面,在日益尖銳的資源和環境壓力約束下,“科學發展觀”越來越受到自上到下的認可,由追求“速度、規模”轉向“質量、效益” 已形成社會共識。 

  在此背景下,需求總量的增長更加趨于理性;但與此同時,前十年超高速膨脹的產能已到釋放期,“供給”能力大大增加。在這一增一減之間,“短缺”經濟迅速轉變為越來越嚴重的“過剩”經濟。 

  過剩經濟環境下,必然形成“買方市場”。

  在“買方市場”下,主導權和話語權由機械企業轉入用戶之手。用戶從自身利益出發,必然在產品性能、質量、價格以及對自身使用的特殊要求能否滿足等方面提出日益苛刻的要求。 

  在“買方市場”下,矛盾的主要方面由解決“有無”轉向“好壞”。

  能否滿足用戶不斷提高、日益多樣化的要求,成為衡量“好壞”的唯一標準。也成為設備制造企業能否得到用戶認可、最終爭得稀缺訂單的主要因素。 

  因此,今天的機械企業必須研究用戶的要求,將工作重點轉向著力解決產品的質量、品種;由追求大路貨產品的“規模效益”轉向追求個性化優質產品的“稀缺性效益”。如果無法使用戶相信你的產品比其他企業更優秀,具有不可替代的獨特價值,就只能陷于同質化的惡性價格戰之中,忍受利潤率不斷下滑的煎熬。 

  因此,現在機械企業必須克服外延擴張的慣性,轉向創新驅動,轉向努力培養提供更新、更優、更方便耐用的產品和“完整的解決方案”的能力。

  為此,機械企業必須要加大研發投入,重視試驗條件建設,致力于精益管理,注重信息化,追求產品和生產過程的“綠色化”。 

  總之,發展階段的轉折要求我們的發展思路必須由追求產能擴張和規模效益轉向追求品種、質量和個性化服務,并由此去實現由“稀缺性”所帶來的效益。否則就只能陷于低水平同質化惡性競爭,越來越被動。這是“大勢”,誰不順應就會被淘汰。近兩年行業的相對被動局面,必須引起我們深刻反思。 

  現在上上下下都在思考破解產能過剩之策。對此我認為不宜過高估計行政手段的作用,而要多用“市場無形之手”。政府的責任主要是規范市場秩序,創造“優能勝、劣被汰”的公平競爭環境。只要管好了市場環境,在倒逼機制下,一定會有一批優秀企業脫穎而出,并引領全行業升級。

      2、機械工業要為實現“中國夢”作貢獻

  實現“中國夢”要有“道路自信、理論自信、制度自信”,中國不走封閉僵化的老路,也不走全盤西化的邪路。中國崛起要有面對敵意和阻遏的準備。因此中國夢的實現要有“自強”作為支撐。如果經濟“大”而不“強”,就沒有“自信”的本錢。因此,加快“由大變強”是實現“中國夢”的必然要求。 

  當下的經濟工作就必須著眼于為實現“全面小康”和“中國夢”打基礎;實現“全面小康”和“中國夢”,工業化是支撐,機械工業在工業化中責任最大;機械工業必須在“由大變強”上先行一步,這樣才能從裝備上保障其他行業“由大變強” 。

  機械工業“由大變強”的主要標志 

  A、能為用戶提供一流的產品:

  品牌、品種、質量、水平、價格競爭力均居世界先進行列;

  B、擁有一流的企業:

  一是要有一流的產能,生產廠房、加工設備、出廠試驗條件等“硬件”現代化程度居于同行前列; 

  二是要有一流的員工素質,保障實現管理水平、市場營銷能力、為用戶服務能力等“軟能力”達到一流;

  三是具有一流的可持續發展能力:不但要有世界同行中領先的利潤率;更要擁有一流的創新能力,足以支撐產品持續升級,并引領 “綠色”潮流。 

  C、擁有一流的產業鏈:

  要建立起完整而一流的配套協作體系,能為主機提供一流的特種材料、關鍵零部件和工藝協作支撐。

  “強國”最終必須體現于在國內、乃至國際持續領先的市場份額。 

  由于機械工業各主要分行業發展很不平衡,因此推進行業“由大變強”,不能、也不必統一步調,而必須具體分析,因業施策。

  發展不平衡,不但表現在行業之間發展不平衡,而且還表現在表征強弱的諸多要素發展不平衡。 

  總體而言,機械工業結構現狀是:

  主機產品發展快于基礎產品

  在主機產品中,以發電和輸變電設備為代表的電力裝備的發展又明顯快于冶金礦山和石油和石化裝備;此外,工程機械歷史雖短,但發展快于歷史更長的農機產品。

  與主機相比,基礎行業發展明顯滯后。機床工具、儀器儀表、內燃機、機械基礎件等為主機升級所必不可少的基礎行業水平與國際強國差距明顯,因此我國主機裝備雖然發展相對較快,但基礎不牢,內在素質不高,許多高檔基礎加工設備和關鍵配套件受制于進口,存在產業安全風險。 

  即使在每個小行業內部,發展也不平衡,比如,在發電設備制造業,常規發電設備雖然比較強,但燃氣輪機、抽水蓄能發電設備等新能源設備差距就更大;此外,與成套裝備相比,絕緣材料、導磁材料、電力電子器件、低壓電器等發展嚴重滯后。

  從表征“強弱”的諸多要素成熟度考察

  產能、廠房、生產裝備等硬件一般差距較小;但人員素質、質保體系、創新能力、盈利能力及產業鏈上下游支撐力等軟能力則普遍差距明顯。

  可見,“圖強”之路必須將人、技術、管理、體制機制等看不見的“軟”能力提升放在更優先位置。

  總之,由于發展不平衡的狀況普遍存在,因此,在謀劃機械工業“由大變強”時每個字行業都必須作出具體分析,弄清現狀,找出主要矛盾,明確著力方向,因業對癥施策。 

  主要分行業簡析: 

  電工行業

  代表性產品發電和輸變電設備與“強國”目標比較接近。就常規產品而言,無論是火電還是水電設備,或者交流和直流輸變電設備,其單機容量或電壓等級以及產品技術水平均已進入世界先進行列,產量更已雄居榜首。 

  業內代表性企業,如三大動力和西電公司、特變電工等生產廠房、工藝裝備,乃至主要的出廠試驗裝置等“硬件”條件也已進入世界同行先進行列,規模化生產能力已臻世界一流,產品不但已站穩國內市場,而且在國際市場也已有相當份額和影響。 

  但是,盡管“硬”產品和生產條件均已比較先進,但員工素質、質量文化等“軟能力”和創新能力、盈利能力等可持續發展能力,則差距甚大;而絕緣、導磁、耐高溫高壓等專用優質原材料、關鍵零部件及工藝協作等上下游產業鏈,也難以支撐主機不斷升級的要求。 

  所以,今后圖“強”之道在于加強 “軟能力”和可持續發展能力建設;在于提升上下游產業鏈的支撐力。此外,還要著力培育燃氣輪機、抽水蓄能設備、智能輸電等非常規的新能源設備產業。

  期望電工行業在機械工業中率先“由大變強” 。

  與電工行業相比,冶金礦山設備、石油鉆采和石油化工設備制造業稍遜;但盡管其主導產品尚未具有電工行業的優勢地位和市場影響力,但無論是新一代萬噸以上液壓機,75立米電鏟,三峽和三代核電鑄鍛件,大型冷熱連軋機,還是2000噸級加氫反應器,萬米石油鉆機,6-10萬立米空分設備,大型乙烯三機,西氣東輸壓縮機等等,都表明這些行業的主導產品也已在沖擊世界最高水平。 

  而且行業排頭兵一重、二重、沈鼓、杭氧等企業,其廠房、裝備也已接近世界先進水平;但試驗條件與國外先進同行相比差距甚大,而“軟能力”、可持續發展能力、產業鏈上下游的支撐力差距則更大;尤其是盈利能力和管理執行力,既比不上國外先進企業,也比不上新興的民營企業。如不解決這一問題,不但“強”企之夢難圓,“大”的位置也未必能長久站穩。 

  工程機械行業雖然歷史相對較短,但發展迅速,是上市公司最多的行業之一。該行業的代表性產品全路面起重機、液壓挖掘機、裝載機、叉車、混凝土機械等無論是產品等級、產量、企業生產條件的現代化水平,還是國際化的程度,都已大大縮短了與世界同行的差距;并已引起國際同行的警覺和防范。但突出弱點是產業鏈上下游薄弱,難以對主機發展提供堅強支撐。

  與主機行業相比,機床、儀表、內燃機、基礎件等基礎性行業與世界強國的差距要大得多。不但產品的性能、質量、品牌與世界強手有明顯差距,而且缺乏擁有較強經濟、技術實力的大企業。因此,在高端主機采購市場上,至今仍難以獲得用戶普遍認可。今后,應力爭在品種、性能、質量、品牌上取得突破,實現高端市場分額和效益的提升,以期盡早進入積累增加-不斷升級的良性循環。 

  希望機械企業,尤其是骨干企業,以高度的責任感和強烈的危機感,認真謀劃自身的“圖強”戰略和實現途徑,用好倒逼機制,變壓力為動力,挖掘改革的紅利,培育創新驅動的能力,找準突破口,明確著力點,化被動為主動,為實現強國夢作出自身的貢獻。



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